內蒙古包鋼金屬制造有限責任公司增資項目信息預披露

信息預公告起始日期

2019年1月18日

信息預公告期滿日期

2019年3月29日 

增資企業

內蒙古包鋼金屬制造有限責任公司

一、增資方承諾

1、我方預公告的產權標的權屬清晰，不存在法律法規禁止或限制交易的情形；

2、我方對《內蒙古包鋼金屬制造有限責任公司增資項目信息預披露》及遞交材料的真實性、完整性、準確性負責；

3、我方已充分了解并自愿遵守《企業國有資產交易監督管理辦法》規定及產權交易機構相關規則，按照有關要求履行我方義務；

4、如我方違反上述承諾或違反產權交易有關法律法規政策及交易規則規定的行為，自行承擔相關的經濟和法律責任。

二、增資企業簡介

所屬行業

制造業 

設立時間

2018/5/2

注冊地（地址）

內蒙古自治區包頭市昆都侖區卜爾漢圖鎮(包鋼廠區)新體系辦公樓

經濟類型

國有實際控制企業

經營范圍

金屬冶煉;軋制及延壓加工產品、焦炭及焦化副產品、化工產品(不含危險品)的生產與銷售;電力設備的施工、維護、檢修及電力技術服務。

注冊資本

1000000萬元

法定代表人

季文東

經營規模

大

組織機構代碼

91150203MA0PUBJY2Y

增資企業股東結構

序號

股東名稱

所占比例（%）

1

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

100

三、增資基本情況

1、增資企業是內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（上市公司簡稱“包鋼股份”，股票代碼600010）出資設立的全資子公司。包鋼股份擁有全球領先水平的冷軋和熱軋薄板等生產線，是內蒙古最大的上市鋼鐵企業，我國主要鋼軌生產和品種規格較為齊全的無縫鋼管生產基地之一、西北地區最大的板材生產基地。

2、包鋼股份于 2018 年 10月 18 日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于債轉股相關事宜的議案》，同意依托增資企業為平臺實施債轉股，優化資產負債結構，增強公司盈利能力，實現“三去一降一補”的目標。包鋼股份已就債轉股事宜于2018年10月18日在中國證監會指定媒體發布《關于債轉股相關事宜的公告》（公告編號：（臨）2018-095）。

至本公告發布之日，包鋼股份已按照《關于債轉股相關事宜的議案》履行審計評估后將下屬優質稀土鋼板材相關資產（生產線、設備、技術及相關附屬資產）劃入增資企業，包括總資產427.67億元，負債227.67億元，凈資產200億元。（詳見附件1）

3、本次債轉股規?？偣矠?/span>200億元，其中100億元銀行債權面向社會公開征集債轉股實施機構；另外100億元通過產權交易機構廣泛募集其他社會資本實施公開增資。具體金額根據實際情況進行調整。

四、擬募集資金金額、增資后的股權比例

擬募集資金金額根據實際募集情況確定。

增資后的股權比例：包鋼股份持股不低于51%，新股東合計持股不超過49%（其中債轉股實施機構合計持股比例為24.5%，其他社會資本合計持股比例為24.5%）。

五、增資企業投資優勢

詳見附件2

六、其他披露信息

1、意向投資方可至產權交易機構進行投資意向登記，在簽訂保密協議后可對增資企業進行相關盡職調查，產權交易機構也將視意向投資方登記情況集中組織開展對增資企業的勘驗盡調和公開路演活動。

2、本公告為增資信息預披露，未盡事項及詳細情況以正式公告為準。

聯系方式

謝先生：025-83163381  17826507878    姜先生：025-83163380  15850769402