項目名稱

江蘇通行寶智慧交通科技有限公司增資

項目編號

QYZZ19002-1

 擬募集資金總額（萬元）

不低于23013.15萬元

擬募集資金對應持股比例（%）

13.04%

擬新增注冊資本（萬元）

1500

原股東是否參與增資

否

員工是否參與增資

否

增資后企業股權結構

增資企業注冊資本為1億元，其中，江蘇交通控股有限公司出資7,000萬元，占股70%；江蘇高速公路聯網營運管理有限公司出資3,000萬元，占股30%。本次增資擬增加注冊資本1,500萬元，分為A、B兩個標段，A標段對應的注冊資本為600萬元，B標段對應的注冊資本為900萬元，擬引進2-3名戰略投資者。

本次增資完成后，增資企業注冊資本增加至11,500萬元，原股東江蘇交通控股有限公司持股比例變更為60.87%、原股東江蘇高速公路聯網營運管理有限公司持股比例變更為26.09%、新引進的戰略投資者持股比例合計為13.04%（其中，A標段占股5.21%；B標段占股7.83%）。

增資達成或終結的條件

增資達成條件： A、B兩個標段均征集到符合公告要求的意向投資方，且增資企業從進入到遴選程序的意向投資方中選定投資方，本次增資達成。

募集資金用途

主要用于通行寶公司技術研發及辦公設施建設。

對增資有重大影響的相關信息

一、增資企業首屆八次董事會及2018年度股東會審議通過了關于批準增加公司營業范圍并修訂《公司章程》的議案。增資企業擬增加的經營范圍項目主要有：“百貨零售、便利店零售、其他綜合零售、互聯網零售、自動售貨機零售、互聯網生產服務平臺、互聯網數據服務、保險經紀服務、保險代理服務、互聯網廣告服務、其他廣告服務?！?，目前增資企業正在履行工商審批流程，實際增加內容以工商部門批準內容為準，同時，根據工商部門核準內容修訂《公司章程》相關內容。

二、申請程序及相關事項：

（一）具備條件的意向投資方應按本公告要求提交相關材料，于2019年9月25日17：00前向江蘇省產權交易所（以下簡稱“交易所”）提出投資意向申請（交易所地址：南京市山西路128號和泰國際大廈29樓），并填寫《投資意向登記表》，交易所接受申請時間：上午9：00-11：00，下午14：00－17:00，節假日除外。

（二）公告期滿，交易所協助增資企業根據征集結果，確定符合條件的意向投資方。

（三）意向投資方須提交材料（一式兩份）：

1、《投資意向登記表》（原件）；

2、企業法人營業執照或其他主體資格證明文件（復印件加蓋公章）；

3、企業的基本情況（原件）；

4、公司章程或類似組織性文件（原件）；

5、同意認投的有效內部決策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投資方須承諾事項”的書面承諾（原件）；

7、符合本公告要求的“投資方資格條件”的全部證明文件（原件或復印件加蓋公章）；

8、其他材料（原件或復印件加蓋公章）。

三、備查文件：

（一）增資企業2016、2017、2018年度審計報告、截至2019年3月31日審計報告（中興華審字（2017）第020109號、中興華審字（2018）第020080號、中興華審字（2019）第020026號、中興華審字（2019）第021468號）；

（二）資產評估報告（北方亞事評報字（2019）第16-036號）；

（三）增資企業2019年6月份財務報表。

四、增資企業承諾本次公開增資不存在任何障礙（因國家法律法規和政府主管部門政策調整等不可抗力因素造成的變化除外），保證增資信息披露的內容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

五、本公告僅為本次增資的簡要說明。意向投資方在做出投資意向申請的決定之前，應首先仔細閱讀本公告內容及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項，并查詢增資企業提供的資料。信息發布期內，經與增資企業協商并經增資企業同意，意向投資方可自行或者委托中介機構進行盡職調查。意向投資方須在承諾對本次增資有關資料和信息的充分了解，認同并接受增資企業現狀的前提下確認投資。

六、聯系方式：

聯系人：謝先生、余女士；聯系電話：025-83163381；傳真：025-83163386。

增資企業名稱

江蘇通行寶智慧交通科技有限公司

基本情況

住所

南京市棲霞區馬群新街189號

法定代表人

王明文

成立日期

2016年11月2日

注冊資本（萬元）

10,000

實收資本（萬元）

10,000

企業類型

有限責任公司

所屬行業

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

經濟類型

國有控股企業

社會統一信用代碼/組織機構代碼

91320000MA1MY2PB90

經營規模

中

經營范圍

電子收費及智能交通系統的設計、集成、安裝、調試、管理、維護維修、清分結算、技術服務、設備和系統檢驗檢測、銷售；網絡工程施工；網絡技術服務；非?？赝ㄓ嵲O備的開發、銷售；電子產品、機械設備、監控器材的銷售、安裝、維護；預付卡發行與受理；會員卡代理服務；經濟與商務信息咨詢（不含證券和期貨投資咨詢）、會議服務；成品油項目投資；成品油批發與零售（憑許可證經營）；供應鏈管理服務；停車場經營管理；貨運代理、貨運配載、倉儲服務、國際貨運代理；物流服務；保險代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東數量

2

職工人數

509

股權結構

序號

股東名稱

比例（%）

1

江蘇交通控股有限公司

70%

2

江蘇高速公路聯網營運管理有限公司

30%

主要財務指標（萬元）

近三年企業年度審計報告

年度

項目

2018年

2017年

2016年

資產總額

409,010.09

344,685.45

244,270.79

負債總額

387,312.88

329,938.58

233,954.49

所有者權益

21,697.21

14,746.87

10,316.30

營業收入

35,651.32

27,975.15

1,981.41

利潤總額

12,447.49

5,980.49

606.45

凈利潤

9,280.67

4,430.57

450.87

審計機構

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期財務數據

報表日期

資產

總額

負債

總額

所有者

權益

營業

收入

利潤

總額

凈利潤

2019.6.30

443186.95

410400.10

32786.85

26163.74

12302.80

9488.99

增資行為決策及批準情況

國資監管機構

省級國資委監管

國家出資企業或主管部門名稱

江蘇交通控股有限公司

批準單位名稱

江蘇交通控股有限公司

投資方資格條件

一、意向投資方應具備的條件：

鑒于增資企業主業為智慧交通以及圍繞“交通+”的綜合服務，本次通過公開掛牌方式征集的投資方認投的注冊資本分為A、B兩個標段，A標段對應的注冊資本為600萬元，占股5.21%； B標段對應的注冊資本為900萬元，占股7.83%，意向投資方應滿足的條件如下：

（一）標段A的意向投資方應同時滿足以下條件：

1．中國境內依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織，成立時間不少于3年，注冊資本不低于10億元；

2．意向投資方或其實際控制人（或其主要投資人）應為中國支付清算協會認可的特許支付清算組織；

3．意向投資方或其實際控制人截至2018年12月31日的資產總額不低于30億元（須提供2018年度審計報告）；

4．本標段不接受聯合體投標。

（二）標段B的意向投資方應同時滿足以下條件：

1．中國境內依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織，注冊資本不低于10億元；

2.意向投資方或其實際控制人（或其主要投資人）應屬于交通或上下游相關產業鏈，具備相關產業運營資源（須提供證明資料）；

3.意向投資方或其實際控制人（或其主要投資人）截至2018年12月31日的資產總額不低于30億元（須提供2018年度審計報告）；

4.本標的接受聯合體投標，聯合體成員不超過兩名，應明確各自投資比例，聯合體中至少有一名成員須同時滿足上述1.2.3.條件，且符合上述全部條件的意向投資方認投比例不得低于3%；

（三）意向投資方不得與增資企業現有股東之間存在關聯關系和/或一致行動人關系，且不得與其他意向投資方之間存在任何形式的關聯關系；

（四）每個意向投資方只能申請認投其中一個標段，且不得低于該標段對應的占股比例。

二、意向投資方須承諾事項：

（一）意向投資方須承諾，在增資完成后3年內不向非同一控制下的關聯方轉讓其通過本次增資獲得的增資企業注冊資本份額；

（二）須承諾具有良好的財務狀況和支付能力，投資資金來源合法；

（三）須承諾具有良好的商業信用；

（四）須承諾符合國家法律、行政法規規定的其他條件，參與本次增資不存在其他法律、法規規定的禁止性情形。

增資條件

一、投資方投資金額:標段A不低于9205.26萬元，標段B不低于13807.89萬元。

二、意向投資方須在被確定為投資方后10個工作日內簽訂《增資協議》。

三、投資方須在《增資協議》生效后10個工作日內按照《增資協議》的約定以現金方式一次性支付增資款，增資款以人民幣計價。

四、本次實際融資金額超出新增注冊資本的部分計入增資后企業資本公積，由全體股東共同享有。

五、從評估基準日起至完成工商部門注冊資本變更登記期間，增資企業因持續經營所產生的凈資產的增加額或減少額，由新老股東共同享有或承擔。

保證金

設置

交納保證金

是

保證金金額

標段A為1,000萬元，標段B為1,500萬元。

保證金交納時間（以到達產權交易機構指定專用賬戶時間為準）

通過資格確認的意向投資方按交易所書面通知規定的時間交納。

保證金處置方式

一、意向投資方被確定為投資方的，其保證金按《增資協議》約定處置。意向投資方未被確定為投資方且未出現如下第二條所列情形的，其交納的保證金在投資方被確定次日起3個工作日內全額無息退還。

二、發生下列情形時，依照其他交易相關方的申請，交易所可以凍結意向投資方/投資方交納的保證金：

（一）意向投資方的主體資格存在瑕疵或者提供的材料虛假、不真實、不完整的；

（二）意向投資方未按照法律規定履行內部決策程序和相關外部審批程序的；

（三）意向投資方無故不推進交易的；

（四）意向投資方之間相互串通，影響公平競爭，侵害其他交易相關方合法權益的；

（五）被確定為投資方后無故不簽訂《增資協議》的；

（六）有證據證明存在其他致使其他交易相關方利益受損的情形。

交易所凍結意向投資方/投資方交納的保證金后的處理方法，按照交易所制訂的《產權交易資金結算規則》第六條、第七條規定執行。

信息發布期

40 個工作日（自產權交易機構網站發布之次日起計算）

首次掛牌日期：2019年7月30日

本次掛牌起始日期：2019年7月30日

本次掛牌終止日期：2019年9月25日

信息發布期滿的安排

標段A、B如未全部征集到意向投資方，則按照5個工作日為一個周期延長信息發布，最多延長6個周期。

遴選方式（可多選）

標段A、B根據以下方式分別確定投資方：若只征集到一家符合條件并交納保證金的意向投資方，經增資企業審議批準后通過協議方式確定投資方；若征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向投資方，則通過競爭性談判的方式，經增資企業審議批準后確定投資方。

遴選方案

主要內容

一、標段A競爭性談判主要內容包括但不限于:

（一）意向投資方擁有的主營業務資質及項目經驗，具備全國性銀行卡清算資質的優先；

（二）意向投資方與增資企業的產業互補性及業務協同性，有能力在跨行及跨場景結算、移動支付等業務場景對標的企業提供協助和支持的優先；

（三）意向投資方的財務狀況和資金實力；

（四）意向投資方對標的企業戰略發展及經營理念的認同程度；

（五）增資價格。意向投資方在不低于9205.26萬元基礎上進行最終報價。

二、標段B競爭性談判主要內容包括但不限于:

（一）意向投資方擁有的主營業務資質及項目經驗，意向投資方或其實際控制人（或其主要投資人）與增資企業或其實際控制人具有戰略合作關系的優先（須提供證明資料）；

（二）意向投資方與增資企業的產業互補性及業務協同性，有能力協助標的企業拓展ETC及智慧交通業務場景、優化業務模式、促進企業良性發展的優先；

（三）意向投資方的財務狀況和資金實力；

（四）意向投資方對標的企業戰略發展及經營理念的認同程度；

（五）增資價格。意向投資方在不低于13807.89萬元基礎上進行最終報價。

三、兩個標段的最終投資價格以兩個標段確定的投資方的認購單價（按投資方報價對應每元注冊資本計算）中的較高者確定。

詳細內容屆時以具體談判文件為準。